Przyjaźń między pełną werwy i żądną przygód Jo, a odpowiedzialną i rozsądną Raissą, trwa od szkoły podstawowej. W końcu stają u progu dorosłości, a Raissa wyjeżdża na studia. Pożegnalny wieczór zamienia się w niezwykłą podróż.
Za sprawą tajemniczego portalu trafiają na legendarną wyspę Nakali, tajemniczy świat inspirowany filipińską mitologią, zamieszkany przez fascynujące stworzenia, magiczne istoty, ale i niebezpieczeństwa czające się za każdym rogiem. Wraz z pechowym, lecz uroczym wilkołakiem Rawwem i grupą nowych sprzymierzeńców dziewczyny muszą stawić czoła budzącej grozę Manananggal, najpotężniejszej istocie wyspy.
Szybko odkrywają jednak, że największe zagrożenie nie kryje się w mroku Nakali, bo aby wrócić do domu, będą musiały zapłacić niewyobrażalną cenę: utratę wszystkich wspomnień o swojej przyjaźni.
